David Bowie er på toppen av verden i 1975. Han er også på bunnen. Som verdens største, og mest paranoide, rockestjerne, lever han isolert i Los Angeles på en diett av melk, paprika og kokain. Han veier knapt 45 kilo og er overbevist om at hekser vil stjele sæden hans.
Suksessen har blitt en livsfarlig felle. For å overleve, må han forsvinne.
Han flykter fra LAs evige sol til en grå, kald og delt by: Vest-Berlin. Der, i en slitt leilighet han deler med Iggy Pop, bytter han ut livet som rockegud med anonyme sykkelturer, maling og kaffebesøk.
Dette er historien om hvordan Bowie måtte drepe sin egen myte for å redde livet sitt. En historie om hvordan han, i skyggen av Berlinmuren og inspirert av et hemmelig kyss, fant en helt ny lyd og skapte de mest innflytelsesrike albumene i sin karriere: Low og Heroes.